Welcome to HD Website      
Back to main page
  HD Update
Keterbukaan Informasi Mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang
Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.
Perseroan bermaksud untuk:
a. Melaksanakan penggabungan jumlah saham (reverse stock split) saham biasa atas nama dari nilai
nominal per saham Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp500,- (lima ratus Rupiah) dimana 5 saham
lama akan menjadi 1 saham baru. Rencana penggabungan tersebut akan dilaksanakan setelah
memperoleh Persetujuan RUPSLB terkait penggabungan saham dan sebelum Perseroan melaksanakan
penambahan modal dengan HMETD. Penggabungan saham dilakukan untuk mendorong likuiditas
perdagangan saham di pasar sekunder. Meskipun nilai nominal saham biasa atas nama menjadi
Rp500,- (lima ratus Rupiah) per lembar dari sebelumnya Rp100,- (seratus Rupiah) namun hal tersebut
tidak mengurangi persentase kepemilikan saham. Penggabungan saham Perseroan akan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia termasuk
namun tidak terbatas pada POJK31/2015 dan peraturan BEI No. II-A.
b. Melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan
menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.028.000.000 (empat miliar dua puluh delapan juta) saham
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham
lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan
yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus PUT II, berhak atas 19 (sembilan belas)
HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
sebanyak 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham,
dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan
dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah merupakan saham biasa seri B baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang mempunyai
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah
disetor penuh lainnya. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebanyakbanyaknya
Rp402.800.000.000,- (empat ratus dua miliar delapan ratus juta Rupiah). Apabila saham
yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan
dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan
saham pada saat periode pelaksanaan HMETD yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih
terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka seluruh sisa saham tersebut dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 402.800.000.000,- (empat ratus dua miliar delapan ratus juta Rupiah) akan
dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Antares (“Antares”) dengan harga yang sama dengan
Harga Penawaran, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Bersamaan dengan penambahan
modal dengan HMETD ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 125.875.000 (seratus
dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada
setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan
pada tanggal Penjatahan dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 32 (tiga puluh dua) saham yang
namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dengan Nilai Nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima
Rupiah) per saham dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu)
saham Perseroan.
c. Melakukan perubahan nama Perseroan dari PT HD Capital Tbk menjadi PT Himalaya Energi Perkasa
Tbk atau nama lainnya yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
d. Melakukan perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan menjadi bidang industri, perdagangan dan
jasa dengan kegiatan usaha utama ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang
berhubungan dengan pembangkit listrik untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi
para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
e. Melakukan pengambilalihan saham di PT Panca Sinergi Perkasa (“PSP”) melalui Perjanjian Pengikatan
Jual Beli Bersyarat sebesar 99,99% dengan nilai sebesar Rp382.324.000.000,- (tiga ratus delapan puluh
dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah).
Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 sehubungan dengan pelaksanaan Rencana
Transaksi, Perseroan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB dikarenakan nilai
transaksi dari Rencana Investasi tersebut adalah sebesar Rp382.324.000.000,- (tiga ratus delapan
puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah), dimana nilai tersebut adalah sebesar
586,97% terhadap total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2017.

©2012-2014 - PT. HD Capital Tbk. - All rights reserved